Уолтер Уайт — скромный преподаватель химии в обычной школе. Незаметный человек, привыкший завидовать чужим достижениям, урезать собственные расходы и ощущать, что жизнь прошла стороной. Диагноз «рак лёгких» рушит привычное существование — резко, буднично, без всякой торжественности. Слова врача звучат казённо, но мысли уже текут в другую сторону. Деньги. Жильё. Семья, которая останется ни с чем. Жалованья не хватает, сбережений нет, будущего — тоже. Впервые за годы Уолтер ощущает не страх, а ярость. Он знает химию лучше большинства и вдруг осознаёт, что эти знания можно применить совершенно иначе. Решение приходит быстро — и пугающе просто. Он движется туда, куда прежде не смотрел, и выбирает дорогу, с которой легко не вернуться.
Для воплощения замысла Уолтер обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику. Когда-то именно Уайт добился его отчисления, не задумываясь об последствиях. Теперь всё перевернулось. Джесси варил метамфетамин, разбирался в рынке и уличных правилах, однако в один момент лишился всего — после рейда УБН. Напарник погиб, лаборатория исчезла, выходов почти не осталось. Их союз выходит странным и натянутым. Учитель и бывший двоечник. Холодный расчёт и стихийный хаос. Уолтер берёт на себя формулы и контроль над процессом, Джесси становится живой нитью к реальности, где промахи не прощают. Но их партнёрство быстро перерастает деловые рамки. Оно меняет обоих — размывая границу между вынужденной необходимостью и тягой к власти, между заботой о близких и желанием доказать себе, что ты всё ещё способен вершить судьбы.