В Зверополисе вновь назревают неприятности. Джуди Хопс за свою карьеру повидала немало странных случаев, однако появление таинственной рептилии выбивает почву из-под ног целого города. Ник Уайлд поначалу встречает происходящее с привычным скептицизмом, но вскоре осознаёт: ситуация куда серьёзнее, чем кажется. Незваный гость действует в тени, оставляя за собой вереницу необъяснимых событий. Разные районы города реагируют по-своему — где-то вспыхивает паника, где-то расползаются слухи, а где-то царит подозрительно безмятежная тишина. Джуди бросается в расследование с неизменным упорством, Ник присоединяется, вооружившись хитростью и острым взглядом. Их тандем снова в деле — пусть и с неизбежными разногласиями.
Чтобы выйти на след рептилии, напарникам приходится примерять чужие личины. Они уходят под прикрытие и рассредоточиваются по разным уголкам Зверополиса, где действуют собственные законы и правила игры. Джуди оказывается там, где доверие нужно выстраивать с чистого листа. Ник погружается в среду, где ложь — это норма жизни. Каждое движение требует предельной осторожности, любой просчёт грозит провалом всей операции. Напряжение между партнёрами нарастает, однако именно оно гонит их вперёд. Расследование превращается в испытание не только профессиональных качеств каждого из них, но и прочности их союза. Зверополис в очередной раз доказывает: показное благополучие хрупко. И лишь те, кто не боится смотреть правде в лицо, способны вернуть городу утраченный покой.